El acuerdo establece que el Banco Santander adquirirá Webster Financial Corporation, la empresa matriz de Webster Bank, por un total de 12.200 millones de dólares (aproximadamente 10.330 millones de euros al cambio actual). La oferta se compone de 48,75 dólares en efectivo y 2,0548 acciones de nueva emisión del banco español (ADS) por cada acción de la entidad adquirida.
La adquisición dará lugar a un banco más fuerte y competitivo para sus clientes.
Esta operación, que se financiará con el exceso de capital del Santander y su generación futura, tiene como objetivo principal impulsar el crecimiento en los Estados Unidos. El grupo considera que la unión de ambas entidades, “muy complementarias”, permitirá ampliar la escala y la base de depósitos de la compañía española en el país norteamericano.
Con esta compra, el grupo presidido por Ana Botín se convertirá en una de las diez principales entidades de banca minorista y de empresas de los Estados Unidos, con un balance conjunto de 327.000 millones de dólares en activos. Se espera que la operación genere sinergias de costes significativas, alrededor de 800 millones de dólares, y se prevé obtener un ROTE (rentabilidad sobre el capital tangible) del 18% en el año 2028.
